DATA INSIGHT
데이터 인사이트
시장과 산업의 흐름, 그리고 개별 기업 데이터에서 읽을 수 있는 변화를 전합니다.
HD현대(267250) 3Q26 주력 사업 성장과 석유화학 재편
회사의 개요 - HD현대는 정유·석유화학, 조선, 건설기계, 전력기기, 선박 서비스, 로보틱스 등으로 구성된 사업 포트폴리오를 보유하고 있음. - 주요 연결 대상은 HD현대오일뱅크, HD한국조선해양, HD현대사이트솔루션, HD현대일렉트릭, HD현대마린솔루션, HD현대로보틱스 등임. - 각 자회사 연결 실적에는 해당 회사의 종속기업 실적이 포함됨. HD현대 연결 합계는 지주회사 별도 실적과 자…
HD현대중공업(329180) 3Q26 수익성 개선과 신사업 확장
회사의 개요 - HD한국조선해양은 조선 계열사를 중심으로 상선·특수선·해양플랜트·엔진기계·그린에너지 사업을 영위하고 있음. HD현대중공업과 HD현대삼호의 선박 건조를 기반으로 엔진 및 에너지 사업까지 포트폴리오를 보유하고 있음. - HD한국조선해양 연결 실적과 HD현대중공업 등 개별 자회사 실적은 집계 범위가 다름. 자회사 간 내부거래와 배당수익 등이 연결 과정에서 제거되므로 각 회사의 매출…
SKC(011790) 3Q26 동박 원가 혁신과 유리기판 상용화 추진
회사의 개요 - SKC는 이차전지 소재와 반도체 소재, 화학 사업을 운영하면서 차세대 반도체 패키징용 유리기판을 신규 성장동력으로 육성하고 있음. - 이차전지 소재는 SK넥실리스를 중심으로 전기차와 ESS용 동박을 공급하는 사업임. 생산거점을 말레이시아 중심으로 재편해 원가경쟁력을 확보하고, 수요 확대와 판매조건 개선을 실적 회복으로 연결하는 것이 핵심 과제임. - 반도체 소재는 CMP 패드…
현대차(005380) 3Q26 숫자 뒤에 숨은 '환율 착시'와 4분기 신차 승부수
작성자 코멘트 ① 겉으로는 서프라이즈, 속을 보면 '환율이 만든 이익' - 3분기 영업이익은 2조 6,772억원(+5.5% YoY), 영업이익률 5.9%로 숫자만 보면 선방했음. - 하지만 글로벌 도매 판매가 92만1천대로 전년동기대비 11.3% 줄어든 상황에서 이익이 늘었다는 점은 한 번 뜯어볼 필요가 있음. - 판매관리비 내 판매보증비가 전년동기 1조2,570억원에서 340억원으로 약 1…
삼성전자(0055930) 3Q26 4분기 연속 역대 최대 매출·영업이익 동시 갱신!
작성자 코멘트 ① 숫자 자체는 흠잡을 데가 없음 - 매출 195조 3,000억원, 영업이익 107조 4,000억원으로 4분기 연속 역대 최대 매출·영업이익을 동시에 경신했음 - 영업이익률 55%, DS부문 영업이익률 72%, EBITDA 마진 62%, ROE 57%로 제조업이라고 보기 어려운 수익성을 기록했음 - '26년 1~3분기 누적 영업이익은 약 254조원 수준으로 추정되며(1분기는 2…
OCI(456040) 3Q26 반도체 소재 성장과 사업 재편 가속
회사의 개요 - OCI는 베이직 케미칼과 카본 케미칼을 기반으로 반도체 및 고부가가치 소재 사업을 확대하고 있음. 베이직 케미칼은 반도체용 폴리실리콘·과산화수소·인산 등 반도체 소재와 클로르알칼리·TDI·흄드실리카 등 기초소재로 구성됨. - 카본 케미칼은 피치·카본블랙·BTX 등을 생산하는 사업임. 철강 제조 과정에서 발생하는 콜타르와 코크스오븐 경유 등을 활용해 알루미늄 제련용 소재, 타이…
LG전자(066570) 3Q26 본업 수익성 방어와 AI 신사업 확장
회사의 개요 - LG전자는 생활가전 중심의 HS, TV·디스플레이·플랫폼 중심의 MS, 전장 중심의 VS, 냉난방공조 중심의 ES사업본부를 운영하고 있음. 기존 제품 경쟁력을 기반으로 B2B·구독·플랫폼 사업을 확대하면서 AI 데이터센터 냉각과 로보틱스 등 신규 성장동력을 육성하고 있음. - 연결 실적에는 LG이노텍이 포함됨. 각 사업본부의 실적과 LG이노텍 실적, 내부거래 조정 등을 반영한…
삼성전기(009150) 3Q26 AI 부품 성장과 장기공급 확대
회사의 개요 - 삼성전기는 컴포넌트, 패키지솔루션, 광학솔루션의 3개 사업부를 중심으로 사업을 영위함. - 컴포넌트는 적층세라믹커패시터인 MLCC 등 전자소자, 패키지솔루션은 FC-BGA·BGA 등 반도체 패키지 기판, 광학솔루션은 IT·전장·로봇용 카메라와 센싱 모듈을 공급함. - AI 데이터센터와 자율주행의 고성능화에 대응해 고용량·고전압 MLCC, 대면적·고다층 기판, 고화소·복합 센싱…
SK하이닉스(000660) 3Q26 AI 메모리 성장과 장기계약 확대
회사의 개요 - SK하이닉스는 DRAM과 NAND를 중심으로 메모리 사업을 영위함. AI 서버용 HBM·DDR5·LPDDR 기반 메모리와 기업용 SSD인 eSSD 등 고부가 제품을 확대하고 있음. - AI 인프라의 연산·데이터 처리·저장 수요에 대응해 제품 포트폴리오를 강화하는 방향임. NAND는 솔리다임을 포함한 기준으로 사업 실적과 출하 계획을 제시함. - 기술 경쟁력으로 확보한 고객 신…
HK이노엔(195940) 3Q26 케이캡 출고 조절에도 이익 방어…수출·H&B 회복이 버팀목
HK이노엔(195940) 3Q26 케이캡 출고 조절에도 이익 방어…수출·H&B 회복이 버팀목 ① 3분기 실적, 외형은 제자리·이익은 방어 - HK이노엔의 '26년 3분기 매출은 2,604억원으로 전년 동기(2,608억원)와 사실상 같은 수준이고, 영업이익은 260억원으로 1% 늘었음. 영업이익률은 10%로 전년과 비슷함. 당기순이익은 196억원으로 6% 증가함. - 직전 분기와 비교하면 매출…
PI첨단소재(178920) 3Q26, 수요 둔화 속 고부가 전환
PI첨단소재(178920) 3Q26, 수요 둔화 속 고부가 전환 ① 3분기 실적: 매출 감소에도 전년 대비 이익 증가 - ‘26년 3분기 매출액은 555억원, 영업이익은 125억원, 당기순이익은 93억원 기록함. 전년동기대비 매출은 19% 감소했으나 영업이익과 순이익은 각각 8%, 10% 증가함. 전분기 대비로는 매출 28%, 영업이익 46%, 순이익 47% 감소함. - 영업이익률은 23%로…
동아에스티(170900) 3Q26, 전문약 성장과 비용 효율화 성과
동아에스티(170900) 3Q26, 전문약 성장과 비용 효율화 성과 ① 3분기 실적: 매출 성장보다 빠른 이익 개선 - ‘26년 3분기 별도 매출액은 2,065억원, 영업이익은 214억원으로 전년동기대비 각각 4%, 28% 증가함. 전분기 대비 매출은 1% 감소했으나 영업이익은 97% 증가함. 2개 분기 연속 매출 2,000억원을 넘어서며 안정적인 외형을 유지함. - 매출원가는 1,072억원…