DATA INSIGHT
데이터 인사이트
시장과 산업의 흐름, 그리고 개별 기업 데이터에서 읽을 수 있는 변화를 전합니다.
블루웨이브의 2차전지주 영향
미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 가져갈 경우, 시장은 2차전지 정책이 되살아날 것이라는 기대를 반영하고 있습니다. 하지만 기대와 현실은 구분해서 볼 필요가 있습니다. 현실적인 호재 가장 확실한 효과는 '더 나빠지지 않는다'는 점입니다. 남은 2년 동안 OBBBA처럼 청정에너지 혜택을 추가로 줄이는 법안은 통과되기 어렵습니다. 민주당은 예산안과 셧다운 협상에서 친환경 예산을 협상 카…
선거 이후의 유가 게임… 미국의 원유 재고가 말해주는 것
일주일 사이 원유 시장을 흔들 선거가 두 번 있었습니다. 10월 27일 이스라엘 총선. 11월 3일 미국 중간선거. 이스라엘에서는 어느 진영도 과반을 만들지 못했습니다. 미국에서는 민주당이 하원 다수당을 되찾는 것이 확실시되고 있습니다. 선거는 정치의 판을 바꿨지만, 미국 원유 재고라는 실물의 판은 그대로입니다. 선거 다음 날에도 비축유는 바닥이고, 재고 일수는 집계 이후 최저입니다. 달라진…
저PBR 151사 2탄: 낙인 찍힌 종목들의 주가, 그리고 3분기 성적표
1편에서는 거래소가 공개한 저PBR 151곳을 수익성과 PBR, 두 축으로 나눠봤습니다. 돈을 버는데도 싼 곳이 19곳, 돈을 못 벌어서 싼 곳이 38곳. 장부에는 157조원이 있는데 시장은 29조원만 쳐주고 있었습니다. 그럼 시장은 이 종목들을 실제로 어떻게 대해왔을까요? 그리고 이번 3분기, 이들의 성적은 어땠을까요? 낙인 찍힌 종목들, 지난 1년 주가는? 여기서 반전이 하나 있습니다.…
저PBR 151사 1탄: 싸서 싼 곳과 이유가 있어서 싼 곳
11월 2일, 한국거래소가 명단 하나를 공개했습니다. 바로 '저PBR 기업' 151곳입니다. 코스피 96곳, 코스닥 55곳. 업종 안에서 PBR 하위권에 3년 내내 머문 기업들입니다. 이 명단은 내년 5월까지 거래소 홈페이지에 걸려 있고, 여러분 주식 앱의 종목명 옆에는 '저PBR' 태그가 붙습니다. 사실상 공개적인 낙인입니다. 거래소는 이들을 "장기간 저평가된 기업"이라고 불렀습니다. 그런…
3Q26 실적 스크리닝_2026.10.30
- ‘26년 10월 30일(금) 종가 기준입니다. - 현재까지 약 156개 기업들이 잠정실적을 발표했습니다. (매출액만 공시된 기업 제외) - 주간 단위로는 전주 대비 수익률이 조금 올라왔습니다. - SK하이닉스 YTD는 110.2%로 세자리수를 회복했는데, 금요일 뉴욕증시 급락으로 다음주 시작이 또 어떻게 될지 모르겠네요; - 자세한 내용은 첨부파일을 확인해 주시면 감사하겠습니다.
메모리, 역대급 실적과 경고 신호가 동시에 나오는 이유, 그리고 변동성이 쉽게 끝나지 않을 이유
삼성전자와 SK하이닉스는 이번 3분기에 나란히 역대급 실적을 냈습니다. 두 회사 모두 2028년까지 메모리 수급이 타이트할 것이라고 말했습니다. 그런데 주가는 실적만큼 편안하게 움직이지 않습니다. 하루는 신고가 기대가 붙고, 다음 날은 고점 논쟁이 붙습니다. 이 혼란의 이유는 지금 메모리 시장에서는 좋은 신호와 위험 신호가 실제로 같이 나오고 있기 때문입니다. 바로 양극화입니다. AI가 끌어…
앤트로픽은 월세 폭탄, 삼성전자·SK하이닉스는 주문서?
미국 회사 상장 서류에 한국 메모리주가 반응한 이유 오늘 코스피는 장 초반 4% 넘게 오르며 5,700선을 다시 밟았습니다. 삼성전자가 5%대, SK하이닉스가 7%대 올랐고, 외국인이 반도체 대형주를 사들이며 지수를 끌어올리고 있습니다. 이유는 앤트로픽 증권신고서(S-1)에 적힌 비용 숫자에 있습니다. 앤트로픽은 앞으로 7~10년간 컴퓨팅 비용으로 최소 5,420억달러를 내기로 약속했고, 협…
3Q26 실적 스크리닝_2026.10.23
3Q26 실적 스크리닝_2026.10.23 - ‘26년 10월 23일(금) 종가 기준입니다. - 약 32개 기업들이 '26년 3분기 잠정실적을 발표했네요. (매출액만 공시된 기업은 제외) - 이번 한주도 정말 고생 많으셨습니다. - 자세한 내용은 첨부파일을 확인해 주시면 감사하겠습니다. - 감사합니다.
1983년보다 적은 미국 원유 재고, 정말 괜찮은가?
미국은 기름이 모자란 게 아니라, 충격을 받아낼 쿠션이 없다 WTI가 다시 100달러 근처까지 올라왔습니다. 그리고 이번 주에는 호르무즈 뉴스와 함께 미국 원유 재고 숫자가 하나 더 눈에 들어왔습니다. 상업 재고와 전략비축유를 합친 미국 원유 재고가 1983년 10월 이후 최저로 내려온 것입니다. 재고량을 소비 속도로 나눈 재고 일수로 보면 상황이 더 나쁩니다. 1982년 주간 집계가 시작된…
마이크론 파업은 이렇게 끝났습니다 (10월 23일 업데이트)
타오위안 파업 결과 타오위안 파업은 예정대로 24시간으로 끝났습니다. 10월 22일 오전 9시에 시작해 23일 오전 9시에 종료. 연장 소식은 없습니다. 그런데 눈에 띄는 숫자가 하나 있습니다. 대만 중앙통신사 보도에 따르면 실제 파업에 참여한 인원은 노조 간부 11명이었습니다. 찬성표는 1,994명이었는데, 실제로 나간 사람은 11명. 생산 차질을 보여주는 증거도 나오지 않았습니다. '경고…
마이크론 파업의 반사이익, 계산해보니 만분의 1, 진짜 중요한 것은?
마이크론 대만 공장이 파업한다, 그래서 삼성전자와 SK하이닉스가 반사이익을 본다! 오늘 아침 기사 제목만 보면 딱 이렇게 보입니다. 그런데 숫자를 한 번만 대입해보면 그림이 좀 달라집니다. 이번 파업이 막는 물량은 전 세계 D램 연간 생산의 0.01%대입니다. 그럼 이 뉴스는 그냥 호들갑일까요? 아닙니다. 뉴스 안에는 진짜 봐야 할 신호가 따로 숨어 있습니다. 다만 그건 '반사이익'이라는 단…
3Q26 실적 스크리닝_2026.10.16
- ‘26년 10월 16일(금) 종가 기준입니다. - 이번 한주도 정말 고생 많으셨습니다. - 자세한 내용은 첨부파일을 확인해 주시면 감사하겠습니다. - 감사합니다.